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零食量贩行业正在进入新的竞争阶段。
标志性事件就是头部格局基本形成,今年6月,零食很忙、赵一鸣零食组成的鸣鸣很忙集团率先突破万店规模,目前已经突破14000家门店,身后是努力追赶的第二名好想来母公司万辰集团。据业内人士透露也即将迈过万店门槛。
硬币的另一面是,腰尾部品牌的生存空间进一步被挤压,部分加盟门店陆续出现亏损、闭店,导致对行业的质疑声音甚嚣尘上。
行业加速洗牌,*梯队和第二梯队差距明显,规模优势促使头部品牌逐渐调整竞争策略,下一阶段的重点将逐步从求规模转向求效益。换句话说,零食量贩行业正从“渠道为王”的1.0版本迈向“终端为王”的2.0版本。“终端为王”在门店前端则跟多体现为,产品质量、价格和服务等方面;在门店后端,则反映在整个供应链上,竞争则是在供应链效率、精细化运营、数字化等层面展行。
如同当年从出行赛道中跑出来的滴滴,在“百团大战”中厮杀到最后的美团,行业淘汰赛后,那些更具备规模优势,且注重效率、创新和消费者价值的品牌,终将在这一赛道中跑得更远。
01量贩零食从1.0迈向2.0版本
在早期,零食量贩店依赖的是“低价+走量”的模式,即通过优化渠道溢价实现更高坪效,这可以称为零食量贩的1.0版本。
1.0时代,量贩零食品牌都在做一件事情:即通过不断开店来抢占线下布点。量贩零食的本质是薄利多销,渠道扩张的最终目的是扩大规模优势,以便在供应链端拿下更高的周转效率和产品议价权。
因为当时零食量贩店的崛起,其对手并非单纯的同类型的线下渠道和同业态,而是包含了电商、商超、便利等诸多业态。
零食量贩行业的崛起具有一定的必然性,是消费需求与市场供给双向推动的结果。
从宏观需求层面看,经济增长放缓、消费降级,尤其是疫情后,消费者的消费习惯发生了显著变化。2022年至2023年,消费者信心指数较低,储蓄倾向增强,推动了折扣消费的流行。
简言之,消费者变得“重储蓄,轻消费”,更加倾向于少消费或购买性价比高的商品。零食量贩店以“*性价比”的产品定位,正好迎合了这一趋势。
从市场供给层面看,零食厂商也需要通过新渠道开辟增量空间:一是,传统电商红利见顶,线上引流成本高企,行业进入存量竞争阶段;二是,传统超市渠道费用高企,各类进场费、条码费居高不下。
零食量贩店以更高效的供应链满足了消费者需求,也为厂商提供了新的增长渠道。相比传统商超或便利店,零食量贩店的商品价格通常低30%左右。
其核心原因在于,零食量贩店跳过了传统经销商模式,直接从厂家拿货,缩短供应链并降低成本。此外,零食量贩店无需支付进场费、条码费、堆头费等名目繁多的费用,也没有账期,通常采取“货到付款”的模式,这种模式更受到上游厂商的欢迎,也让其拿到更低价格的商品。
正是这种供需两端的高度契合,让零食量贩行业在全国范围内迅速扩张。从传统电商、传统零食店和商超、便利店手中切出了“一块蛋糕”,并做大做强。
尤其是2022年至2023年,行业进入发展的快车道,品牌间的并购整合也频繁出现。*代表性的事件无异于2023年11月“零食很忙”与“赵一鸣零食”合并为鸣鸣很忙集团,一举成为行业头号玩家。
目前,零食量贩头部企业已经建立了腰尾部品牌难以复制和超越的优势:
1、门店规模大:规模效应降低边际成本;
2、供应链优势:持续优化供应链效率,确保成本*;
3、高效的门店管理:实现精细化运营,提升坪效和服务质量;
4、品牌影响力:增强消费者对品牌的信任和忠诚度。
因此,量贩零食行业的竞争态势,势必将从规模和价格驱动转向质量与效率驱动,即聚焦精细化运营、供应链效率、数字化升级等打磨终端门店盈利模型。
02竞争加剧,零食量贩市场仍在增长
与头部品牌相比,腰尾部品牌的生存压力正在加大,不少加盟门店出现亏损甚至闭店的案例。
山东滨州的王强为例,其在滨州一个小乡镇加盟了一家区域品牌的零食店,但门店只开业一个多月,他就想把店铺转让出去。
“因为开业之后,生意就没有好过。”王强称,他之所以加盟零食店,是因为在县城内,赵一鸣、零食很忙等大品牌连着开了好几家店,生意都不错。但县城零食店饱和,他便选择在竞争较小的乡镇开一家零食店。
然而,门店刚开业,小镇上又新开了两家零食店,竞争大幅加剧。开业后,生意也没能像县城里零食量贩店那样火爆。“现在一天能卖700元左右,毛利大概是16%。除去一个月租金1700元,两名员工每人2300元的工资,再加上水电费等,算下来是妥妥的亏本生意。”
更让王强后悔的是,虽然不收取加盟费,但开店所需的物资、物料、货架等必须从总部购买,且进货价格并不便宜。例如某品牌饮料,在县城赵一鸣的售价为3.2元,而从区域品牌总部的拿货价却是3.4元,完全没有价格优势。
竞争加剧,价格又无优势,王强最终只能选择转让门店,否则只会越赔越多。
事后,王强反思,自己太过草率,一心只想拥抱风口,选对了赛道却选错了品牌。
像王强这样的加盟者并非个例,在许多县级、乡镇市场,加盟区域品牌零食店后亏损、倒闭的情况在各地也屡见不鲜。
原因也非常简单:区域品牌零食店缺乏供应链优势,甚至连基础的价格竞争力都无法保证。消费者信任度低、经营管理水平不够,注定它们在激烈的市场竞争中被淘汰。
也正是在全国各下沉市场被淘汰掉的门店增多,被外界解读为,量贩零食市场已经饱和。也出现了许多,诸如零食量贩店已经进入恶性竞争、零食量贩店不行了等诸多言论。
实际上,旧店倒闭,就会有新店开张,也会有更新的店型出现。这一轮转背后,折射出的正是赛道的火热——零食量贩市场仍在持续增长。
根据中金公司的研报,量贩零食行业在未来3至5年内仍有翻倍的增长空间,发展前景广阔。当前行业门店数量约为3万家。中金公司通过三种方式测算,预计行业开店空间可达6至8万家,增长潜力巨大。
也有观点认为,全国市场可容纳15万家门店。相比之下,华创证券的测算更为保守,预计未来会达到5至6万家。
零食量贩头部品牌的开店速度进一步证明了这一增长趋势。
截至今年11月,“鸣鸣很忙”集团的门店数量已突破14000家,而在去年11月,零食很忙和赵一鸣零食合并时,其门店数量仅为7000多家。一年时间,门店数量实现了翻倍增长。
更为关键的是,头部品牌的开店步伐仍在继续,不断吸引新的加盟者入局。只不过,这些新开的门店也都是经过不断迭代进化过的版本。
在不断开店的同时,零食量贩头部企业也一直引领行业,走在创新的前沿。以零食很忙为例,今年在长沙先后开出“零食很大”、“零食很辣”主题化门店,在细分品类业态开启进一步探索。
同样,部分品牌也开始试水“折扣、批发超市”,在面对竞争加剧的市场环境下,释放积极求变、主动转型的信号。
实际上,每一次迭代都精准捕捉了行业细分市场和消费者的需求变化。零食量贩企业正通过“零食+N”的新模式,为消费者提供了更加多元化、个性化的消费选择,更将零食量贩行业的竞争引向新的维度,更注重创新、消费体验和质价比,而非简单的规模和价格战。
03价格战仍会持续,但不会长久
在头部品牌达到万店规模后,价格战虽然仍会持续一段时间,但不可能长期存在。因为价格战最终只会损害品牌方和加盟商的利益。
更为重要的是,当*梯队格局更为稳固后,零食量贩市场将进入一个正常价格的平衡发展时期。
宽窄创投创始合伙人潘金菊对《灵兽》表示,在零食量贩店数量不断增长的情况下,“如果加盟商持续亏钱,后续整个休闲零食行门店的数量肯定会下降,这也是一种必然。最终会慢慢达到一个城市和门店数量相对平衡的状态。”
“一个城市里,老百姓每天对休闲零食的需求会有一个上限,如此快速地在每个城市开店,如果超过了这个城市的总需求,就会面临一个优胜劣汰的过程。”潘金菊说,现在大家看到的是零食量贩很热闹的状态,但其实还要回到生意的本质上。
在她来看来,零食量贩须更多关注门店实际的盈利情况,包括租金、毛利结构、客流、客单等数据,核心是门店端能否规模性盈利。
而这,也正是零食量贩2.0版本强调的“终端门店“的精细化运营。
对实体零售行业而言,开店与关店本身就是动态调整的过程。市场淘汰效益差或亏损的门店,保留盈利门店,随着时间推移,盈利门店的比例会不断提高。
这本质上是一种开店筛选策略,也是优胜劣汰的过程。
如果将时间拉长至两三年甚至更长时间来看,正是这种竞争促使市场参与者不断创新、提高效率,也让资源向头部品牌集中。
但对中小零食品牌而言,需要追求差异化才有更多生存空间。例如,“七货街”通过转型为家庭食品优选店,开辟了自己的生存空间。
“任何一个行业都不可能只有一种商业模式,也不可能只有一个品牌。当下竞争确实激烈,小品牌难以存活。”七货街创始人张玉海说:“只要坚守消费者价值,走出差异化道路,就能活下来。”
毋庸置疑,零食量贩店还将迭代出3.0版本和4.0版本,例如:完全由自有品牌构成的量贩零食店、将休闲食品扩展至家庭食品的综合商店、以AI和大数据为核心的智能门店管理模式等等。
可以肯定的是,从零食量贩开始崛起到快速发展,并形成一、二梯队差距显著的格局,也不过两三年时间,这个市场也远未饱和。相反,它正蓄势待发,迈向下一轮更加精彩的迭代。
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