国庆前最后一个交易日，a股半导体板块大幅反弹，红卫科技、李昂伟、上海贝灵、格科威等个股表现引人注目。

值得注意的是，在二级市场股价近期下跌的同时，该机构加强了对半导体产业链公司的研究。Choice数据显示，近一个月，中颖电子、利和威、顺罗电子、安吉科技、金宏燃气等被多家机构调研。

机构研究很忙。

第三季度业绩可期。

“市场不景气，还要加强调研！基本面好的时候，下跌就是机会。”近期a股半导体板块低迷。一些机构投资者表示，下跌是一个机会，他们加强了对半导体行业的研究。

上市公司的投资者关系记录也反映了机构研究的繁忙程度。根据Financial Choice的数据，在过去的一个月里，共有28家半导体公司被调查。其中，中颖电子以8次调查的高频率排名第一，力合威、华亚智能、苏州固舒各接受4次调查。根据调查记录，机构访问占所有公司的比例相对较高。

有的公司接待调查频率低，但接待量很客观。近一个月，虽然赵一创新、中维公司、普然有限公司只收到一次调查，但接待量分别为381、226、100；上海的硅业接待了两次调查，总接待量为264人次。

半导体设备和电子化学品是国内半导体的薄弱环节。近一个月来，电子化学品板块有8家上市公司被查，其中，安集科技、金宏气体、华特气体分别被查7次、4次、3次。

延伸到整个电子行业，在元器件板块，顺罗电子、爱华集团、泰晶科技、丁鹏控股、深南电路近几个月分别被查4次、3次、3次。在光电子领域，深圳O型膜科技有限公司、lt、聚飞光电、深圳纺织等更为关注，分别获得5、4、4项调查。在消费电子领域，拓邦、新亚电子、达鲁伊电子、星瑞科技等。受到高度重视，有积极的机构研究。

不仅如此，红卫科技、康强电子、歌尔股份、雅克科技等上市公司在第三季度报告中均报“预幸福”。需求增长和产销两旺是半导体公司业绩增长的主要原因。

例如，宏伟科技披露，得益于IGBT光伏和新能源市场需求的快速增长，预计今年前三季度归属于上市公司股东的净利润将达到3145.42万元至3359.96万元，同比增长94.41%至107.67%。

康强电子预计前三季度归母净利润为1.1亿元至1.3亿元，同比增长53.58%至81.5%；业绩的增长主要得益于行业的高景气度和下游客户需求的不断增加。公司部分产品供不应求，产销两旺。蚀刻引线框架产品的市场需求显著增加，导致性能同比增长。

很多原厂再次提价。

繁荣逐季上升。

近两年来，国内半导体设备材料公司取得了许多突破，加速成长。比如在半导体设备领域，北方华创、中伟公司已进入正面刻蚀领域的先进行列，叶晚公司获得离子注入机订单。在半导体材料领域，同程新材料子公司北京柯华和景瑞电材的光刻胶取得显著进展，安吉科技和鼎龙股份在CMP抛光液和CMP抛光垫领域的市场份额不断提升。

今年以来，半导体景气度逐季上升，相关上市公司业绩不断攀升。最近，记者广泛采访了业内人士，达成了共识

“对于国内半导体企业来说，市场渗透率的提升和产品品类的拓展是更长远的逻辑和亮点。”对于a股半导体投资的逻辑，华泰证券原首席分析师、飞图创投合伙人纪认为，行业趋势比财务报告更重要，技术壁垒和市场份额是关键评价指标。他说，他对半导体设备和材料领域持乐观态度。“半导体设备和材料是中国相对薄弱的环节，也是未来市场推广最具想象力的领域之一”。

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